Portillo failid 405 miljoni dollari suuruse aktsiapakkumise kogumiseks
Restoranikett pakub uutele aktsionäridele 28% osalust pandeemiast hoolimata kasvanud äris.
Portillo restoranikett kavatseb oma aktsiate esmase avaliku pakkumisega koguda kuni 405,4 miljonit dollarit, teatas ettevõte teisipäeval postitatud regulatiivses dokumendis.
Oak Brookis asuv Portillo’s müüb vähemusosaluse ettevõttes, mis on pandeemiale hästi vastu pidanud. Majandustulemused näitavad, et Chicago-stiilis hot dogide, burgerite ja Itaalia veiselihavõileibade tarnija on teeninud suuremat tulu ja kasumit vaatamata 2020. aasta alguses tabanud löögile, mida põhjustasid COVID-19-ga seotud seiskamised.
Vastavalt avaldusele kavatseb restoranikett müüa 20,27 miljonit aktsiat hinnaga 17–20 dollarit. IPO-l pole veel kuupäeva, mida ettevõtted võivad edasi lükata, kui neile turutingimused ei meeldi.
Ettevõte jääks erakapitalifirma Berkshire Partnersi kontrolli alla. Äsja emiteeritud A-klassi aktsiate omanikel oleks Portillo aktsiates 28% osalus või 33%, kui aktsia kindlustusandjad kasutavad optsiooni omandada täiendavalt 3 miljonit aktsiat.
Kavandatav 20-dollarine aktsia hindamine annaks Portillo'i turuväärtuseks ligikaudu 1,4 miljardit dollarit, vastavalt avaldusele. Aktsia kaubeldaks Nasdaq Global Select Marketil sümboli PTLO all.
Seotud
Portillos on 600 restorani
Portillo teatab plaanist börsile minna
67 restoraniga üheksas osariigis ütles Portillo's, et kavatseb oma asukohti kasvatada umbes 10% aastas. Kuigi Chicago ja äärelinnad on selle suurim turg, toimub suurem osa laienemisest teistes piirkondades.
Ta ütles, et oma 58 aasta jooksul pole ta kordagi restorani sulgenud. Selle asemel, et pandeemia ajal töötajaid koondada või vabastada, teatas ettevõte, et investeeris töötajate koolitamisse, et suunata ettevõte tarnetele.
Sellest hoolimata on ettevõte näinud tööjõurahutust. juulil, 18 töötajat Portillo tsentraliseeritud toiduvalmistuskeskuses Addisonis lahkus töölt , kurtes, et nende töötunde suurendati ilma ületunnitööta.
Väljasaatmises osales mittetulundusühing Arise Chicago, usupõhine organisatsioon, mis edendab töötajate õigusi. Pressiesindaja Shelly Ruzicka ei saanud teisipäeval töötajate probleemide kohta kohe teavet.
Väärtpaberi- ja börsikomisjonile avaldatud IPO-avalduses ütles Portillo's, et tema 2021. aasta esimese poole tulu oli 258 miljonit dollarit, võrreldes eelmise aasta sama kuue kuu perioodiga 217 miljonit dollarit. Ta teatas, et selle esimese poolaasta kasum oli 14 miljonit dollarit, mis ületab kogu 2020. aasta 12 miljonit dollarit.
Pakkumisel on suur hulk kindlustusfirmasid, sealhulgas Morgan Stanley, Piper Sandler ja Chicagos asuv William Blair.
હિસ્સો: